Die Märkte und Wettbewerbsbedingungen verändern sich rasant. Alte Geschäftsmodelle werden in Frage gestellt, neue Geschäftschancen eröffnen sich. Unternehmen beginnen neue Aktivitäten und trennen sich von alten, kooperieren oder fusionieren. Manche Unternehmen müssen unter Druck umstrukturieren und sanieren. Wir begleiten Sie als Berater, Gutachter oder Prüfer in diesen anspruchsvollen Phasen. Wissen, Erkenntnisse und Analysen aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln und Fachdisziplinen müssen zusammengeführt werden, um Ihr Gesamtziel zu erreichen. Durch unsere interdisziplinäre Arbeitsweise können wir Ihnen Lösungen aus einer Hand für betriebswirtschaftliche und steuerrechtliche Fragestellungen anbieten.

Um eine Transaktion zu begleiten, stellen wir Ihnen ein interdisziplinäres Team aus Wirtschaftsprüfern, Steuerexperten und Corporate-Finance-Beratern zusammen. Unsere Experten arbeiten eng zusammen, ermitteln die optimale Transaktionsstruktur und stehen Ihnen für die gesamte Dauer des Prozesses fachkundig und zielorientiert zur Seite.

Im Vorfeld der Transaktion analysieren wir für die Käufer zunächst im Rahmen einer Due Diligence die Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken des Zielobjekts. Hierauf aufbauend unterstützen wir unsere Mandanten bei den Transaktionsverhandlungen und den vertraglichen Vereinbarungen, insbesondere bei der Ausgestaltung von Kaufpreis- und Steuerklauseln. Auch in den nachfolgenden Phasen Signing und Closing stehen wir unseren Mandanten beispielweise im Rahmen von Purchase Audits, Post-Completion Due Diligence oder auch Post-Acquisition Due Diligence zur Verfügung.

Auf der Verkäuferseite begleiten wir Transaktionen von ersten vorbereitenden Maßnahmen, z. B. die Erstellung eines Teasers, über die Suche nach Investoren, die Einrichtung eines Datenraums und die betriebswirtschaftliche Begleitung des Verhandlungsprozesses bis hin zu Signing und Closing.

Ansprechpartner:

Stephan Brune: Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
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Michael Stümpges: Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
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Beispiele unserer Beratungsexpertise

  • Transaktionsberatung (M&A)

  • Financial und Tax Due Diligence (Red Flag oder Full Scope)

  • Restrukturierungs-, Sanierungsberatung und Überschuldungsprüfungen

  • Unternehmens- und Immobilienbewertung

  • Entwerfen von Transaktionsstrukturen, Kaufpreisklauseln

  • Einrichten und Pflege von Datenräumen

  • Verschmelzungsprüfungen

Transaktionsberatung

  • Erarbeitung einer Transaktionsstruktur

  • Unterstützung bei den Transaktionsverhandlungen

  • Entwurf von Kaufpreis- und Steuerklauseln

  • Einrichtung eines Datenraums